El plazo para que los tenedores de títulos emitidos bajo legislación extranjera confirmen el ingreso al canje con el que la Argentina intentará mejorar su perfil de deuda vencerá esta tarde.

A las 18 hora argentina -17 en Nueva York- cerrará formalmente el plazo, mientras que el 4 de setiembre, según el organigrama fijado por el Gobierno, los inversores tendrán en sus cuentas los nuevos títulos.

De esta forma la Argentina intentará estirar vencimientos y reducir sus compromisos a través de nuevos títulos de deuda en dólares y en euros con vencimiento en los años 2030, 2035, 2038, 2041 y 2046.

Con esta operación de canje, la Argentina logrará reducir el pago de intereses prácticamente a la mitad, ahorrándose unos US$ 35.000 millones y el capital se contraerá al 5% en algunos bonos globales.

La Argentina mejorará su perfil de deuda tras el canje y los bonos nuevos tendrían una tasa de rendimiento de salida menor a la actual, de entre 10 y 11%, estiman analistas privados.

El presidente Alberto Fernández celebró el acuerdo alcanzado con los bonistas para cerrar el canje de la deuda.

“Muy contento. Resolvimos una deuda imposible en la mayor crisis económica que se recuerde y en el medio de una pandemia”, destacó el jefe del Estado, en diálogo con el portal Cenital. “Ahora tenemos despejado el horizonte a donde queremos llegar”, agregó.

El jefe del Estado dijo que los empresarios tienen ahora “un mejor escenario para proyectar sus negocios”. Y les mandó un mensaje: “La Argentina necesita que se comprometan a poner el país de pie. Y que entiendan que tras la pandemia debemos replantear muchas cosas. Nos dimos cuenta de la debilidad del sistema financiero mundial”, resaltó.

Según Fernández, hay que “construir un capitalismo con más compromiso social” y que “distribuya mejor las ganancias”. “Un capitalismo que privilegie la opinión del gerente de producción antes que el parecer del gerente financiero”.

“Resolvimos una deuda imposible en la mayor crisis económica que se recuerde y en el medio de una pandemia. Ahora tenemos despejado el horizonte”. El presidente @alferdez en #OffTheRecord de @ischargro en @cenitalcom. pic.twitter.com/a84vqSVAwX

— Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) August 4, 2020

El Presidente, además, elogió la tarea del ministro de Economía, Martín Guzmán. “Fue central. Él recogió cuáles eran los objetivos que debíamos alcanzar y se dio una estrategia correcta”, subrayó.

“Trabajamos todo este tiempo juntos y así lo vamos a seguir haciendo. Martín es un hombre de un enorme valor técnico y ético”, señaló.

Luego de meses de negociaciones con idas y venidas, y sobre el límite del cierre de una nueva oferta de canje de deuda, el Gobierno y los acreedores privados del país lograron un entendimiento preliminar.

“En estos siete meses nos dijeron que no entendíamos nada y que estábamos camino al fracaso porque no aceptábamos la oferta de los acreedores”, afirmó Fernández.

“Resulta que finalmente cerramos un acuerdo que le permite a la Argentina ahorrarse 33 mil millones de dólares de la deuda asumida en los próximos diez años”, completó.

El Ministerio de Economía, que conduce Guzmán, anunció durante la madrugada que acordó con los principales acreedores de la Argentina para reestructurar más de US$68.000 millones en bonos, un avance que generará miles de millones de dólares de ahorro para el país y abrirá el camino para dejar atrás el noveno default de la historia.

Pese a las renuencias y a las amenazas de negociar con el Fondo Monetario Internacional aun sin un acuerdo con los bonistas, el Gobierno mejoró su oferta.

Referentes económicos de Juntos por el Cambio, como Hernán Lacunza o Guido Sandleris, respaldaron el acuerdo y, en algunos casos, incluso destacaron aspectos técnicos negociados.

Tras más de ocho meses de negociación, la propuesta del ministro Martín Guzmán habría sido aceptado en Wall Street. Faltarían ultimar detalles.

El Gobierno habría llegado a un acuerdo en el pago de la deuda externa con Wall Street. Faltarían ultimar detalles.

Las autoridades nacionales habrían llegado a un acuerdo por la deuda externa tras ocho meses de negociación. Según informó Marcelo Bonelli en TN, la propuesta hecha por el ministro Martín Guzmán habría sido aceptado en Wall Street y faltarían ultimar detalles técnicos acerca del plan de pago.

“La negociación está un cuarto intermedio”, expresó el periodista.

La noticia se confirma tras la finalización de una reunión que mantuvo el Ministro de Economía de la Nación con el presidente Alberto Fernández en la Residencia de Olivos.

Este lunes por la noche los principales acreedores de Argentina enviaron una carta al ministro Guzmán, explicando que la reciente contrapropuesta de reestructuración de deuda tiene el respaldo de bonistas que representan más de la mitad de la deuda extranjera del país (lo que impulsa su propuesta).

Las instituciones financieras que representan el 60% de los bonos Exchange y el 51% de los bonos Global comprometieron respaldo para una propuesta conjunta enviada al Gobierno argentino por los tres mayores grupos de acreedores el 20 de julio.

Según la información que publica Clarín e Infobae, la carta fue firmada por cerca de 30 fondos de inversión, incluyendo los que son parte de los grupos Ad Hoc, Exchange y ACC. BlueBay Asset Management LLP, Fidelity Management & Research Co. y Amundi Asset Management fueron otros de los firmantes.

Argentina, que busca reestructurar unos 65.000 millones de dólares en deuda externa, hizo una oferta “final” a comienzos de julio a sus acreedores, que mayormente la rechazaron.

“Confiamos en que una resolución consensuada proporcionará un camino hacia una inversión aún mayor y más sostenida en los sectores de crecimiento de Argentina, incluidos los agronegocios, la energía, la minería, la infraestructura y la tecnología de la información, y un futuro económico brillante y sostenible para la gente de Argentina”, dice parte de la carta.

Tiempos

El cierre formal del canje está previsto para el próximo martes 4 de agosto y el Gobierno reafirmó el sábado pasado que la última oferta oficializada es el máximo esfuerzo al que está dispuesto el país. A pesar de que las diferencias se achicaron, hay distancia entre los US$ 53,3 que propone Argentina y los US$ 56,6 de los bonistas. Son poco más de tres dólares por cada 100 adeudados.

Aún antes de esta carta, en el Gobierno no descartaban extender la negociación hasta el 28 de agosto.

Lo fundamental sería cerrar el canje 5 días antes del 4 de septiembre, fecha prevista de liquidación de la operación.

“La oportunidad de hacer un acuerdo entre los bonistas y el Gobierno es ahora”, consideró la presidenta de la organización empresarial. Y subrayó que “hay una oferta clara de parte del Gobierno”.

La presidenta del Consejo de las Américas, Susan Segal, afirmó este miércoles que “es justa” la última propuesta de reestructuración de deuda presentada por el Gobierno argentino, por lo cual consideró que “es momento de cerrar un acuerdo” con los acreedores.

“No hay un acuerdo perfecto para los acreedores ni para el Gobierno. Un acuerdo tiene que ser balanceado y justo. Y la oferta del Gobierno es balanceada y justa”, sostuvo Segal a la FM Radio Con Vos.

Consideró que “la solución para ambos lados está frente a ellos”, y remarcó que “es momento de cerrar” el acuerdo de reestructuración de la deuda.

Insistió con que “la oportunidad de hacer un acuerdo entre los bonistas y el Gobierno es ahora”, y subrayó que “hay una oferta clara de parte del Gobierno”.

“Los bonistas tienen que escuchar lo que dice el presidente (Alberto Fernández). El Presidente dijo muy claramente que ésta es la última oferta y los bonistas tienen que tomarlo en serio”, indicó Segal, quien afirmó que “hay una oportunidad única ahora de cerrar el acuerdo” por la deuda.

Señaló que “el Presidente quiere cumplir con el acuerdo”, pero puntualizó que “también necesita recursos fiscales para atender la economía pos pandemia”.

El Presidente y el Ministro Guzmán advirtieron que será “muy difícil” mejorar el último ofrecimiento, al tiempo que mostraron confianza en arribar a un acuerdo con la mayoría.

Tres grupos de bonistas que dicen concentrar más de un tercio de la deuda argentina anunciaron hoy la presentación de una contraoferta de pago, pero tanto el presidente Alberto Fernández como el ministro Martín Guzmán rechazaron el planteo.

Los funcionarios advirtieron que será “muy difícil” mejorar el último ofrecimiento, al tiempo que mostraron confianza en arribar a un acuerdo con la mayoría.

En un comunicado conjunto, el Grupo Ad Hoc de Accionistas de Bonos Argentinos, el Comité de Acreedores de Argentina y el grupo de Accionistas de Bonos de Intercambio informaron la decisión de llevar una nueva propuesta para poder llegar a un acuerdo y hasta aseguran que esa iniciativa le permitirá al país ahorrar u$s 35.000 millones.

Poco después, el Presidente respondió a los acreedores y en forma tajante, afirmó: “Es muy difícil hacer una oferta mejor porque ya empieza a poner en riesgo el mañana”.

En declaraciones a la TV Pública, Fernández destacó: “Su oferta no es igual a la nuestra, nos demanda más esfuerzo, pero como nosotros queremos actuar de buena fe, seguiremos discutiendo”.

No obstante, el mandatario aclaró: “Hemos hecho la oferta posible, y es imposible que nos podamos mover de este último esfuerzo”.

El mandatario nacional afirmó que busca “resolver las cosas de tal forma que no haya más problemas con los acreedores y no seguir discutiendo cómo hacemos para pagar”.

“Hicimos la oferta posible. Fue un esfuerzo muy grande. No queremos hacer una oferta que ponga en riesgo a los sectores más vulnerables de la Argentina. No les podemos pedir más esfuerzos”, agregó el mandatario, al responder preguntas de jóvenes de distintos puntos del país.

Luego, en un comunicado difundido por el Palacio de Hacienda, el ministro agregó que aceptar la contraoferta “significaría someter a la sociedad argentina a más angustia”.

“Vemos en ese grupo de acreedores una falta de entendimiento sobre las restricciones que enfrenta la Argentina”, sostuvo el jefe del Palacio de Hacienda, y estimó que la mayoría de los bonistas aceptará la oferta oficial.

Guzmán indicó: “No vamos a confrontar con nuestros acreedores. No vinimos a pelearnos con nadie sino a resolver un problema enorme en el que se dejó a Argentina. Queremos resolver el problema. Fue con esa vocación que hicimos una oferta definitiva que incluyó nuestro máximo esfuerzo”.

“Acá hay un país. Acá hay familias. Hay personas. Aceptar lo que piden algunos acreedores significaría someter a la sociedad argentina a más angustia, implicaría por ejemplo ajustar jubilaciones, y no lo vamos a hacer. Seguimos esperando que prime la buena fe por parte de los acreedores”, afirmó.

Fernández y Guzmán salieron así al cruce de los grupos de bonistas que indicaron que están dispuestos a aceptar la concesión legal de que los nuevos bonos emitidos en el intercambio de los títulos globales existentes se regirán por una versión modificada del contrato de 2016.

Es decir, si bien rechazan la última oferta presentada por el ministro de Economía, están dispuestos a aceptar un cambio legal buscado por la Argentina.

La referencia al contrato de 2016 implica un cambio en la letra chica de lo que habían pedido los grupos de bonistas más duros con anterioridad.

Es que hasta ahora habían solicitado a la Argentina términos más duros en lo legal que implicaban emitir los nuevos títulos bajo los contratos (indentures) de 2005, más estrictos para el país.

El anuncio aumenta también la fuerza de los bonistas, ya que hasta el momento estaban unidos dos de los grupos, el Ad Hoc (dentro del cual está BlackRock) y el Tenedores de Bonos de Canje, pero ahora sumaron ahora al más cercano al Gobierno, al Comité de Acreedores.

Esta nueva iniciativa llega a dos semanas de la fecha fijada por el Gobierno (4 de agosto) para que los acreedores acepten la oferta presentada el 5 de julio último.

En la contraoferta de este lunes, los grupos dijeron que la idea representa “importantes concesiones económicas y legales de los tres grupos, incluido que los nuevos bonos emitidos a cambio de los bonos globales existentes se regirán por una versión modificada de la escritura de 2016”.

“Nos hemos unido para presentar una nueva propuesta al gobierno argentino que cuente con el apoyo de todos los grupos de acreedores”, indicó.

Sostuvieron que su propuesta mejorada “proporcionará el alivio a corto plazo que la Argentina necesita con urgencia”.

También aseguraron que “brindará una solución sostenible a largo plazo que asegure el futuro del país y su acceso a los mercados internacionales de capital”.

Afirmaron que la propuesta “proporcionará el marco legal necesario para alentar la inversión adicional necesaria para poner al país en el camino hacia una recuperación sostenida”.

Así lo consideró el vocero del organismo, Gerry Rice, ante una consulta de Ámbito. “Es un paso importante”, afirmó.

“La oferta revisada de las autoridades argentinas es un paso importante en el proceso de reestructuración de la deuda con sus acreedores privados”, de esta manera respondió el vocero del FMI, Gerry Rice ante la pregunta de Ámbito.

“Esperamos que todas las partes involucradas continúen trabajando de manera constructiva y oportuna con el objetivo de llegar a un acuerdo que coloque la deuda pública en un camino sostenible y establezca las bases para un crecimiento inclusivo y duradero en el futuro”, concluyó su declaración el vocero.

Este deseo es compartido por las autoridades argentinas aunque ya el propio ministro de Economía, Martín Guzmán, en declaraciones radiales esta mañana puso paños fríos al anticipar: “Argentina está considerando la posibilidad de no poder llegar a resolver todo. Si una buena parte”, en declaraciones a Radio Con Vos.

En realidad, en el gobierno ya desde el fin de semana los ánimos en Olivos no eran tan optimistas, tal como anticipó Ámbito. Es que conocían de primera mano la reacción negativa de dos de los grupos de bonistas más importantes: Ashmore y Black Rock.

“Estamos viendo la posibilidad de cerrar con una parte acordada. Es decir, que no se llegue a la mayoría para cubrir el 100 por ciento de la deuda” volvió a reiterar el titular del Palacio de Hacienda.

Si bien el gobierno de Alberto Fernández cuenta con apoyo internacional, según comentan en el entorno presidencial, como el Papa que fue en su momento un factor decisivo para el buen vinculo que hoy se tiene con la titular del FMI, Kristalina Georgieva. También hay que sumar el dialogo fluido con potencias, especialmente de Europa. Sin embargo, a pesar de estos apoyos en el seno del entorno presidencial admiten que posiblemente la negociación con estos grupos no se pueda encauzar.

El ministro de Economía, Guzmán, en todo momento, argumenta que quisieron mantenerse dentro de los parámetros de sustentabilidad de la deuda externa fijados por el Fondo, incluso para explicar la demora en las negociaciones.

Aunque, cabe señalar en este sentido, en más de una oportunidad diferentes voceros del organismo aclararon que dicho trabajo “era no vinculante” sino un análisis técnico a pedido de las autoridades argentinas.

El informe el FMI entre otros considerandos macroeconómicos establecía que el Valor Presente Neto (VPN) a canjear no debían superar los 50 dólares por cada lámina de cien dólares.

La nueva oferta argentina mejora las anteriores propuestas pero, como el propio Guzmán reconoce: “Hemos tenido acuerdos con un número de acreedores pero hay un grupo de inversores muy importantes en el mundo, el comité Ad Hoc, con los cuales no hemos tenido acuerdo. En un momento dejaron de negociar y se plantaron en una posición de demandas que la Argentina no puede sostener”, aseveró.

Resumiendo, y a pesar del entusiasmo que se vio ayer en los mercados, y los elogios que recibió la propuesta de diferentes especialistas y ex ministros como fue el caso de Luis Caputo, hoy por hoy Argentina se encamina a lograr acuerdos parciales con acreedores, situación que no era la aspiración original del presidente.

El domingo Alberto Fernández garantizó que la Argentina presentará una nueva oferta de canje de deuda “que se acerque un poco más a los acreedores”.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, junto con el equipo de asesores, trabaja aceleradamente para definir la última oferta de pago a los acreedores, ya que este martes vencen los acuerdos de confidencialidad y el viernes terminará el plazo para definir la propuesta final.

En las últimas horas, funcionarios del Palacio de Haciendo mantuvieron tensos intercambios con representantes de los bonistas para intentar acercar posiciones, ante la intransigencia de un sector de los acreedores.

De acuerdo con trascendidos, la oferta que se prepara a presentar Guzmán rondaría los 50 dólares de VPN (Valor Presente Neto) por cada 100 y un cupón atado a la evolución de las exportaciones agropecuarias, aunque muchos bonistas exigen un número mayor.

“Las conversaciones con los acreedores continuarán también hasta esa fecha “, en referencia a este martes, dijo el viernes el ministro, quien este lunes volvió a tener un explícito respaldo por parte de la jefa del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.

El titular del Palacio de Hacienda explicó que se tomó la decisión de extender la fecha de cierre de la oferta –hasta el 19 de junio próximo– para poder enmendarla luego de este martes, al finalizar los acuerdos de confidencialidad.

Con el grupo que están más avanzadas las negociaciones es el conocido como Exchange Bondholder Group, que posee más del 16% del total de bonos soberanos del país y está conformado por los fondos Monarch Alternative Capital, HBK Capital y Cyrus Capital Partners.

Este domingo, el presidente Alberto Fernández garantizó que la Argentina presentará una nueva oferta de canje de deuda “que se acerque un poco más a los acreedores”, e insistió con que el Gobierno busca evitar el default.

“Con todas las dificultades, hicimos una oferta que no fue aceptada, pero sirvió para que los acreedores entiendan la gravedad de la situación en la Argentina. Por eso ahora estamos tratando de hacer una nueva oferta, demostrando nuestra buena fe de acordar, con una propuesta que se acerque un poco más a los acreedores”, sostuvo el jefe de Estado.

Así lo informó el Grupo Ad Hoc de Titulares de Bonos de Canje de Argentina y confirmó el Ministerio de Economía.

El Gobierno argentino invitó a representantes de fondos de inversión a firmar cláusulas de confidencialidad para negociar la propuesta de canje de deuda, informó el Grupo Ad Hoc de Titulares de Bonos de Canje de Argentina.

“Argentina ha invitado a ciertos representantes del Grupo de titulares de bonos a firmar un acuerdo de confidencialidad para entablar negociaciones con el Ministerio de Economía sobre la reestructuración de la deuda”, indicaron en un comunicado.

Desde la cartera económica confirmaron el reinicio de las cláusulas de confidencialidad, al ser consultados por Télam.

Según el comité de bonistas, “se entiende que a los representantes de ciertos otros grupos de acreedores también se les ha pedido que firmen acuerdos de confidencialidad con el mismo propósito”.

“El Grupo de titulares de bonos de Exchange sigue comprometido con la propuesta de reestructuración integral que presentó a Argentina el 15 de mayo de 2020”, agregaron.

La propuesta “proporciona una estructura de deuda sostenible para Argentina” y representa un compromiso de buena fe al tiempo que protege los derechos clave de los Titulares de Bonos de Cambio en virtud del Contrato de 2005″, completaron.

El Grupo de Titulares de Bonos de Canje está compuesto por 18 instituciones de inversión y colectivamente posee más del 15% de los Bonos de Canje en circulación emitidos por Argentina bajo su Acuerdo de 2005 y el suplemento de 2010.

La Argentina pospuso la fecha del cierre de la operación, luego de que la semana pasada los tres grupos de acreedores más grandes del país presentaran sus contraofertas que denotaron un acercamiento con la posición oficial.

En horas decisivas para evitar un nuevo default, el FMI destacó las negociaciones entre el Gobierno y los tenedores de bonos, y confió en que podrán llegar a un acuerdo por la deuda.

En las últimas horas trascendieron informaciones en los mercados en cuanto a que se están registrando progresos en las negociaciones entre el país y los acreedores. En las últimas horas trascendieron informaciones en los mercados en cuanto a que se están registrando progresos en las negociaciones entre el país y los acreedores.

“Estamos entusiasmados por la disposición de ambos lados (gobierno argentino y bonistas) por continuar las discusiones para llegar a un acuerdo”. Así lo señaló Gerry Rice, director de Comunicaciones del Fondo Monetario Internacional. El optimismo transmitido por el organismo internacional es coincidente con el ánimo que se percibe en medios oficiales. Fuentes de la Casa Rosada señalan que el presidente Alberto Fernández es “optimista” en cuanto a la marcha de las negociaciones y el ministro Martín Guzmán transmite “confianza” en cuanto a que se logrará resolver el problema y evitar el default.

En conferencia de prensa, Rice manifestó que “las autoridades argentinas están en negociaciones activas con los tenedores privados de bonos para reestructurar su deuda soberana”. Aclaró que “como dijimos antes, por nuestras prácticas de larga data, para todos los países, no sólo para la Argentina, estas negociaciones son una cuestión bilateral de la Argentina y sus acreedores y el FMI no se involucra directamente en el proceso”.

“No quiero especular sobre el resultado de estas negociaciones entre las autoridades y los bonistas pero quiero decir que estamos entusiasmados por la disposición de ambos lados por continuar las discusiones para llegar a un acuerdo”, sostuvo.

Y reafirmó la expectativa favorable del organismo internacional al afirmar que “seguimos esperando que se pueda encontrar un acuerdo que prepare el escenario para un camino sostenible para la economía argentina en el futuro”.

En ese sentido, en las últimas horas trascendieron informaciones en los mercados en cuanto a que se están registrando progresos en las negociaciones entre el país y los acreedores. Algunas versiones dan cuenta de la posibilidad de algunos pagos en efectivo antes del período de gracia de tres años (inicialmente pedido por la Argentina) que termine de destrabar el acuerdo.

En cuanto a la relación de la Argentina con el Fondo y respondiendo a una pregunta formulada por Ámbito, Rice recordó que las autoridades argentinas manifestaron que “a ellos les gustaría primero llevar a cabo una consulta dentro Artículo cuarto y luego eventualmente buscar un programa de apoyo del Fondo”. Agregó que “esta ha sido la posición de las autoridades argentinas que nosotros respetamos totalmente”.

No obstante, sostuvo que “tenemos un diálogo activo y constructivo con las autoridades argentinas pero en esta instancia, para ser claro, no hemos empezado conversaciones sobre un programa apoyado por el Fondo y hoy no tenemos un cronograma sobre posibles próximos pasos en este sentido”.

El Ministerio de Economía prorrogó hasta el 22 de mayo próximo la fecha límite para aceptar la oferta de reestructuración de la deuda pública presentada el 21 de abril último, e ingresar al canje de títulos bajo ley extranjera, a través de la Resolución 221/2020 publicada hoy en el Boletín Oficial.

La norma definió que se extiende la fecha de vencimiento de la invitación a Canjear establecida en el Suplemento de Prospecto del 21 de abril de 2020, la que vencerá el 22 de mayo de 2020, a las 17 de Nueva York.

Además postergó la fecha de anuncio de los resultados del canje para el 25 de mayo; y la fecha de liquidación para dos días más tarde.

En los considerandos de la resolución, Economía explicó que “del análisis del estado de la situación actual del canje resulta conveniente extender la fecha (original que era el 8 de mayo último) a los efectos de incrementar la participación y continuar con la agenda de comunicación activa con los tenedores de los títulos elegibles”.

También, precisó que “esta extensión se considera necesaria, en el marco de las negociaciones de buena fe que ha llevado adelante la Argentina con sus acreedores, para restablecer la sostenibilidad de la deuda pública bajo legislación extranjera”.

El plazo puesto por la Argentina para saber si grandes fondos de inversión aceptan o no una oferta de canje de deuda tiene su “deadline” este viernes, a las 18 horas, aunque se palpa en el ambiente que la batalla recién empieza.

Si bien el vencimiento es hoy, Guzmán podrá seguir las negociaciones hasta el 22 de mayo, cuando se defina si el país entra o no en el default, en caso de rechazo de los acreedores, o por el contrario cuenta con la aceptación.

La situación es clara, nadie desea un default, ni el gobierno de Alberto Fernández ni los acreedores, pero la amenaza está latente. “El próximo vencimiento de bonos es el 22 de mayo. Recién en esa fecha, si Argentina no cumple con el pago, puede ser considerada en default”, dijo Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Por su parte, el ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó en las últimas horas que está dispuesto a escuchar “cualquier combinación” en una contraoferta, siempre y cuando el modelo sea sostenible en el tiempo.

Por ahora, tres comités de bonistas anticiparon su rechazo. Pero no hay analista de mercado que no afirme que se negocia contra reloj y bajo cuerda.

La consultora Capital Economics también dijo en un informe que “es probable que haya más estocadas verbales (entre las partes) desde ahora hasta el 22 de mayo cuando expira el (postergado) pago de un cupón”, por unos 500 millones de dólares.

En medio del contexto impuesto por la pandemia, la economía puede caer un 6,5%, la pobreza supera ya el 35%, más de ocho millones de trabajadores formales e informales cobran subsidios de supervivencia y por primera vez en 70 años no se fabricó un sólo automóvil en poco más de un mes.

Número contra número la deuda argentina:

El monto en liza es por unos 66.000 millones de dólares en bonos bajo legislación extranjera.

Argentina quiere tres años de gracia y quitas del 62% sobre intereses (37.900 millones de dólares) y del 5,4% sobre el capital (3.600 millones de dólares).

El endeudamiento total es mucho mayor, de 323.000 millones de dólares. Pero esta es la contienda clave. Marcará el destino de una deuda heredada en virtual default del gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).

Argentina declaró el mayor default de la historia en la gran crisis de 2001 por 100.000 millones de dólares.

En 2014, un juez de Nueva York puso en moratoria técnica al país cuando falló a favor de fondos buitres que reclamaban un remanente de 7% de la deuda que no pudo ser reestructurada entre 2005 y 2010.

Macri pagó esa deuda al contado por 11.000 millones de dólares en 2016. Si Argentina sale airosa, podrá discutir más adelante su deuda de 44.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ahora convertido en su aliado más fuerte.

Los bonos ofrecidos maduran entre 2030 y 2047. La tasa de interés es creciente. Empieza en 1,5% y nunca pasa de 5%.

Los tres principales grupos de bonistas tenedores de deuda soberana argentina rechazaron la oferta de canje del Gobierno argentino. A través de un comunicado conjunto señalaron que las pérdidas propuestas para los inversores son “desproporcionadas” pero, aclaran, “están dispuestos a seguir negociando”.

Fue esta misma mañana que el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, anunció que “la oferta a los tenedores extranjeros de la deuda argentina no se va a modificar”.

“Realizamos una oferta de buena fe, que es responsable y sostenible. Es importante que se entienda que nuestra oferta constituye la idea de sustentabilidad en el tiempo”, afirmó. Veremos si tras este revés el ministro de Economía, Martín Guzmán, tiene otra carta bajo la manga.

A continuación, el comunicado completo de los bonistas:

El Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos de Cambio de Argentina representan colectivamente un amplio y diverso espectro de tenedores de bonos soberanos de Argentina. Cada grupo ya ha rechazado públicamente los términos comerciales propuestos por Argentina para la reestructuración de su deuda externa.

Cada uno de los tres grupos de tenedores de bonos y las instituciones que representan, junto con varios otros inversores, desean reiterar y dejar en claro que no pueden respaldar la oferta de intercambio recientemente anunciada por la República, y no entregarán sus bonos en dicha oferta, porque, entre otras razones, los términos requieren que los tenedores de bonos argentinos sufran pérdidas desproporcionadas que no son justificadas ni necesarias.

Sin embargo, cada uno de los tres grupos de tenedores de bonos está preparados para discutir constructivamente con Argentina cuando su gobierno esté listo para hacerlo, con el objetivo común de encontrar una solución viable a los desafíos financieros actuales de la República.

Las negociaciones comenzaron un tanto trabadas dado que ni el Gobierno argentino ni los grupos de bonistas parecen estas dispuestos a ceder.

El 8 de mayo a las 17:00 horas de Nueva York vencerá el plazo para que los acreedores externos de la Argentina acepten o rechacen la oferta que les hizo el país, según decidió el Gobierno.

Así se desprende del documento con el que el gobierno argentino completó este miércoles ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) la oferta a los tenedores de bonos soberanos bajo ley extranjera.

Ayer el ministro de Economía, Martín Guzmán, reconoció que el rechazo de los bonistas a la oferta de canje de deuda que presentó el Gobierno “era esperable”, pero advirtió: “Más no se puede ofrecer y no lo vamos a hacer”

Desde Olivos, junto al presidente y los gobernadores, el ministro destacó que el Gobierno presentará una propuesta “sostenible” y rechazó la posibilidad de un mayor ajuste fiscal.

Guzmán dijo que la Argentina hoy no puede pagar nada y presentará una oferta con tres años de período de gracia.El ministro de Economía, Martín Guzmán, advirtió esta tarde que la Argentina “hoy no puede pagar nada”, mientras destacó que el Gobierno presentará una propuesta “sostenible”, y rechazó la posibilidad de un mayor ajuste fiscal, como piden los acreedores.

Desde la Quinta de Olivos y juntos al presidente Alberto Fernández, el funcionario indicó que la Argentina buscará en su propuesta “cambiar la estructura de bonos por otra que implique un período de gracia de tres años”.

Destacó que hay “fuertes similitudes” con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y señaló: “Hoy la Argentina no puede pagar nada”.

Sostuvo que no sólo en la actualidad no puede hacer frente al pago de la deuda, “sino que durante ciertos años no puede pagar”.

“Lo que la Argentina propone es algo consistente con lo que consideramos en un marco sostenible”, enfatizó Guzmán, quien afirmó que los acreedores piden “más ajuste fiscal, rápido y en mayor cantidad”.

“La realidad es que eso destruiría el futuro y las oportunidades de millones en la Argentina. Es algo que nosotros no vamos a permitir”, apuntó Guzmán.